央行圆桌汇:2月26日
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2024-04-02 19:09:51
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  ·美联储会议纪要显示过早降息存在风险

  ·美联储官员集体“放鹰”

  ·欧洲央行会议纪要:成员普遍认为讨论降息为时尚早

  ·澳联储按兵不动需要“一些时间”来确定通胀是否下降

  ·韩国央行维持基准利率3.5%不变

  ·土耳其央行维持利率不变

  【全球央行动态】

  ·美联储21日发布的1月货币政策会议纪要显示,联邦基金利率可能已达峰值,但过早放松货币政策立场存在风险。

  ·美联储官员上周讲话一览:

  美联储副主席杰弗逊表示,美联储可能在今年晚些时候开始降息,但需警惕面对通胀形势改善而过度放宽货币政策的危险。

  美联储理事沃勒表示,1月份消费者价格飙升,需要谨慎决定何时开始降息,尽管他仍预计今年晚些时候将开始降息。鉴于经济和劳动力市场的强劲,放松政策“没有太大的紧迫性”。

  美联储理事鲍曼表示,尚没有足够信心确认经济走向,目前不是降息时机。

  纽约联储主席威廉姆斯表示,可能在今年晚些时候降息,加息不是他预想的基本情况;预计今年消费支出增长将放缓;如果通胀进展停滞,将不得不重新思考前景。

  里士满联储主席巴尔金表示,近期经济数据表明,尽管美国整体通货膨胀状况有所改善,但部分行业的价格压力仍然过高。

  费城联储主席哈克表示,美联储目前可以按兵不动,暂无降息的急迫性。

  ·欧洲央行会议纪要显示,经济活动和通胀的最新发展与当前货币政策立场一致,成员普遍认为讨论降息为时尚早。

  ·欧洲央行最新调查显示,欧元区消费者对未来一年的通胀预期有所上升,从去年12月的3.2%上升至今年1月的3.3%,对未来三年的通胀预期则保持稳定。

  ·欧洲央行官员上周讲话一览:

  行长拉加德表示,欧元区四季度薪资数据令人鼓舞,但降息动作仍需确信通胀放缓可持续。

  管委霍尔茨曼称,宁可晚一点、快一点降息,也不要过早降息,不认为会在美联储之前降息。

  管委内格尔称,最好以渐进的方式降息,首次降息也不应操之过急。

  管委斯图纳拉斯称,绝对不会在3月份降息,预计6月将首次降息。

  ·英国央行行长贝利表示,政策沟通已采取果断行动,降息太快有逆转的风险。

  ·德国央行19日发布月度报告显示,德国经济可能在今年第一季度小幅萎缩,让面临多重挑战的德国经济陷入技术性衰退。

  ·澳储行2月会议纪要显示,鉴于经济前景存在相当大的不确定性,且通胀成本居高不下,不排除进一步加息的可能性是合适的。

  ·韩国央行初步核实数据显示,截至2023年12月底,韩国居民债务为1886.4万亿韩元,创下历史最高纪录。

  ·韩国央行维持基准利率3.5%不变,为连续第九次按兵不动。同时,韩国央行维持今年经济增长预期2.1%不变,并维持CPI上涨预期2.6%不变。

  ·土耳其央行表示,目前的政策利率水平将维持不变,直至每月通胀的基本趋势出现显著而持续的下降为止。

  【市场观察】

  ·高盛分析师不再预期美联储在5月降息,并预计今年将有四次25个基点的降息,因决策者的言论暗示他们并不急于降息。美联储理事沃勒表示,需要再观察几个月的通胀数据,以确认经济是否在走向物价稳定的轨道上。高盛分析师称,由于只有两轮通胀数据出炉,而且距离5月美联储会议还有两个多月的时间,沃勒的言论暗示,美联储不太可能像之前预期那样最早在5月降息。高盛预计美联储2025年会进一步降息,预计最终利率在3.25-3.5%维持不变。

  ·摩根大通发布报告称,美国经济正面临滑向滞胀困境(即低增长和持续高通胀的时期)的风险。这一观点与之前市场上众多的“金发姑娘”预测形成了鲜明对比。此前,不少市场分析师乐观预计,美国通胀将会逐步降温,而经济会强劲增长。近期美国消费者价格(CPI)和生产者价格(PPI)的回升,令美国经济乐观情绪蒙上阴影,投资者的论调可能从预期“金发女孩”情境转变为回归20世纪70年代的“滞胀”。鉴于股市上涨、劳动力市场吃紧以及政府财政支出高企,通胀走高并不令人意外。

  ·汇丰全球研究经济学家在报告中表示,日本央行在加息方面需要谨慎。首先,近期收入增长继续落后于通胀,导致家庭购买力恶化,进而可能减缓消费。其次,即使工资上涨推动的通胀加速导致名义利率上升,日本经济能否承受实际利率的大幅上升仍是未知数。只有在生产率增长提速的情况下,实际利率才能在不影响经济增长的情况下上升,而目前几乎没有迹象表明生产率增长有所提速。

  ·荷兰合作银行经济学家将新西兰元兑美元1个月和3个月预测从0.6000分别修改为0.6100和0.6200。荷兰合作银行表示,虽然新西兰元可能会因新西兰联储维持利率不变而遭到抛售,但新西兰元的下行潜力应该受到限制,因为人们认为新西兰联储取消紧缩政策的步伐将是缓慢的。鉴于新西兰联储将滞后于美联储首次降息,从12个月来看,新西兰元兑美元有上涨至0.6500的空间。

  【本周重点关注】

  ·周一

  16:00 欧洲央行管委Vujcic发表讲话

  17:00 英国央行副行长布里登召开关于审慎监管的会议

  19:00 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话

  19:30 欧洲央行管委斯图纳拉斯发表讲话

  ·周二

  00:00 欧洲央行行长拉加德出席关于欧洲央行2022年年度报告的辩论会

  时间待定俄罗斯央行公布货币政策报告

  ·周三

  09:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明

  10:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会

  ·周四

  01:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加炉边谈话

  01:15 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯参与炉边谈话

  01:45 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加长岛协会组织的经济简报会

  23:50 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

  ·周五

  00:00 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就货币政策发表讲话

  02:15 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就金融稳定和监管发表讲话

  08:05 新西兰联储主席奥尔发表讲话

  09:10 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

  18:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

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